2020年带来我们什么样的投资教训，值得好好总结和回味。图为澳洲股市示意图。(图片来源：TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images)
据太阳先驱报报导，俄罗斯入侵乌克兰引发了全球金融市场地震，股市的波动性可能更大，但战争时期一些大的投资赢家和输家已经浮上台面。
到目前为止，澳洲股市(ASX)从这场战争中受益。澳股在2月24日袭击开始后连续五天上涨，然后在周五(4日)回落。
除了赢家之外，还有大量潜在的输家，分析师说投资者应该密切关注股价波动。对于一些公司来说，股价已经像脱缰的野马狂奔了。
能源股随着石油价格的上涨而飙升，自俄罗斯攻击开始以来，Woodside Petroleum上涨了15%，Santos上涨了9%。
盛宝金融（Saxo Markets）澳大利亚市场策略师Jessica Amir说，俄罗斯是世界第三大石油和天然气出口国。目前原油价格已经飙升至每桶126美元，这是2011年以来的最高水平。对消费者来说，情况可能会变得更加糟糕，但对石油和天然气公司来说却是有利的。
Amir认为，如果乌克兰战事恶化，油价可能会涨到150美元。
煤炭也处于类似的情况，俄罗斯是主要生产国，全球煤炭供应已经“贫血”。
“煤炭价格正在飙升，澳大利亚最大的煤炭公司Whitehaven Coal正在受益，”Amir说，“该股在短短一周多的时间里已经飙升了26%。
由于战争对商品市场的干扰，矿业和谷物相关公司也在强劲攀升。
投资通讯Marcus Today的总经理和高级分析师Chris Conway说，Santos将为“长期冲突和能源价格上涨提供良好的对冲”，他也看好澳大利亚最大的铁矿石公司必和必拓BHP，该公司股价在一周内上涨了15%。
Conway说：“基础设施支出，特别是国防和能源安全方面的支出，可能会在全球范围内增加，这些都需要钢铁材料做后盾。”
MLC资产管理公司投资组合经理Anthony Golowenko表示，矿业公司IGO是当前战争的受益者，因为基本金属供应，特别是镍、铜和铁，也可能因乌克兰冲突而受到干扰。”
另一个赢家是谷物公司GrainCorp，该公司股价一直在创历史新高，一周内股价上涨了11%，在过去一年里翻了一番。
俄罗斯和乌克兰都是全球主要的小麦供应商，目前乌克兰的出口终端已经关闭。
Golowenko说，GrainCorp已经从国内谷物的蓬勃发展和良好的种植条件中受益。然而，像GrainCorp这样的股票可能没有多少上升空间了。
Baker Young管理的投资组合分析师Toby Grimm ha建议卖出一些GrainCorp的股票，因为“他们已经连续两次大丰收，价格被高估”。
Grimm说：“从长期投资的角度来看，很难看到GrainCorp会比现在有惊人的进步。”
Grimm还说，黄金、镍和铝公司也是战争的潜在赢家，即使是铀矿股也在很大程度上重新流行起来。
然而，如果战争持续下去，一些股票应该会挣扎，旅游公司在经过两年的Covid封锁后，面临更多挑战；科技股看起来不稳定；其他股票则面临更高的成本。
如果油价居高不下，运输和物流公司可能会为维持利润而战。
Grimm说，到目前为止，Brambles和Amcor能够将更高的燃料成本转嫁给客户，但这可能会改变。
澳航、Webjet和Flight Centre的股票自2月24日俄罗斯入侵日下跌以来一直保持跌势。
Grimm说：“我们受益于远离战火的地理位置–我们的旅游股票可能不会受到那么大的冲击。”
但Webjet可能会受到影响，因为全球旅游市场的复苏，特别是欧洲市场，因为这场战争变得更加不确定。
Grimm还认为科技公司Appen会受到干扰，因此要“拭目以待”。
Conway说，科技股是潜在的输家。“在高通胀、高风险的环境下，高PE的成长型股票通常会首先被抛售，而且抛售力度最大。”
CSR等建筑材料公司也可能陷入困境。
Conway说，“俄罗斯供应全球20%至25%的软木材。如果俄罗斯限制供应，那么建筑商将面临进一步的通货膨胀压力，从而压缩利润率。”
Amir则认为，澳洲最大的鸡肉公司Inghams集团可能会受到小麦价格飙升的冲击，并大规模地推高成本。她说：“小麦是饲养家禽的最大成本。它占养鸡成本的80%。”
责任编辑：张茹
This post was last modified on 2022年3月14日 00:49
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