2020年帶來我們什麼樣的投資教訓，值得好好總結和回味。圖為澳洲股市示意圖。(圖片來源：TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images)
據太陽先驅報報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發了全球金融市場地震，股市的波動性可能更大，但戰爭時期一些大的投資贏家和輸家已經浮上檯面。
到目前為止，澳洲股市(ASX)從這場戰爭中受益。澳股在2月24日襲擊開始後連續五天上漲，然後在周五(4日)回落。
除了贏家之外，還有大量潛在的輸家，分析師說投資者應該密切關注股價波動。對於一些公司來說，股價已經像脫韁的野馬狂奔了。
能源股隨著石油價格的上漲而飆升，自俄羅斯攻擊開始以來，Woodside Petroleum上漲了15%，Santos上漲了9%。
盛寶金融（Saxo Markets）澳大利亞市場策略師Jessica Amir說，俄羅斯是世界第三大石油和天然氣出口國。目前原油價格已經飆升至每桶126美元，這是2011年以來的最高水平。對消費者來說，情況可能會變得更加糟糕，但對石油和天然氣公司來說卻是有利的。
Amir認為，如果烏克蘭戰事惡化，油價可能會漲到150美元。
煤炭也處於類似的情況，俄羅斯是主要生產國，全球煤炭供應已經「貧血」。
「煤炭價格正在飆升，澳大利亞最大的煤炭公司Whitehaven Coal正在受益，」Amir說，「該股在短短一周多的時間裡已經飆升了26%。
由於戰爭對商品市場的干擾，礦業和穀物相關公司也在強勁攀升。
投資通訊Marcus Today的總經理和高級分析師Chris Conway說，Santos將為「長期衝突和能源價格上漲提供良好的對沖」，他也看好澳大利亞最大的鐵礦石公司必和必拓BHP，該公司股價在一周內上漲了15%。
Conway說：「基礎設施支出，特別是國防和能源安全方面的支出，可能會在全球範圍內增加，這些都需要鋼鐵材料做後盾。」
MLC資產管理公司投資組合經理Anthony Golowenko表示，礦業公司IGO是當前戰爭的受益者，因為基本金屬供應，特別是鎳、銅和鐵，也可能因烏克蘭衝突而受到干擾。」
另一個贏家是穀物公司GrainCorp，該公司股價一直在創歷史新高，一周內股價上漲了11%，在過去一年裡翻了一番。
俄羅斯和烏克蘭都是全球主要的小麥供應商，目前烏克蘭的出口終端已經關閉。
Golowenko說，GrainCorp已經從國內穀物的蓬勃發展和良好的種植條件中受益。然而，像GrainCorp這樣的股票可能沒有多少上升空間了。
Baker Young管理的投資組合分析師Toby Grimm ha建議賣出一些GrainCorp的股票，因為「他們已經連續兩次大豐收，價格被高估」。
Grimm說：「從長期投資的角度來看，很難看到GrainCorp會比現在有驚人的進步。」
Grimm還說，黃金、鎳和鋁公司也是戰爭的潛在贏家，即使是鈾礦股也在很大程度上重新流行起來。
然而，如果戰爭持續下去，一些股票應該會掙扎，旅遊公司在經過兩年的Covid封鎖後，面臨更多挑戰；科技股看起來不穩定；其他股票則面臨更高的成本。
如果油價居高不下，運輸和物流公司可能會為維持利潤而戰。
Grimm說，到目前為止，Brambles和Amcor能夠將更高的燃料成本轉嫁給客戶，但這可能會改變。
澳航、Webjet和Flight Centre的股票自2月24日俄羅斯入侵日下跌以來一直保持跌勢。
Grimm說：「我們受益於遠離戰火的地理位置–我們的旅遊股票可能不會受到那麼大的衝擊。」
但Webjet可能會受到影響，因為全球旅遊市場的復甦，特別是歐洲市場，因為這場戰爭變得更加不確定。
Grimm還認為科技公司Appen會受到干擾，因此要「拭目以待」。
Conway說，科技股是潛在的輸家。「在高通脹、高風險的環境下，高PE的成長型股票通常會首先被拋售，而且拋售力度最大。」
CSR等建築材料公司也可能陷入困境。
Conway說，「俄羅斯供應全球20%至25%的軟木材。如果俄羅斯限制供應，那麼建築商將面臨進一步的通貨膨脹壓力，從而壓縮利潤率。」
Amir則認為，澳洲最大的雞肉公司Inghams集團可能會受到小麥價格飆升的衝擊，並大規模地推高成本。她說：「小麥是飼養家禽的最大成本。它占養雞成本的80%。」
責任編輯：張茹
This post was last modified on 2022年3月14日 00:49
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